近期，随着人工智能（AI）算力需求的爆炸式增长，功耗的急剧攀升使得AI电源成为继GPU之后又一个备受瞩目的关键器件。在这其中，扮演核心角色的电源控制芯片——微控制器（MCU），正因此迎来需求高峰，成为市场追逐的热点。
全球高性能电源管理芯片（PMIC）领域的领导者MPS（Monolithic Power Systems）便是这一趋势的受益者。由于其AI电源芯片深度绑定了英伟达、AMD、英特尔、超微等行业巨头，公司营收与利润呈现连续增长态。数据显示，MPS在2026年第一季度的净利润已达到1.932亿美元，充分印证了其在AI电源领域的强劲实力。
与此同时，市场观察到，大量海外AI电源及光通信领域的企业正积极向中国本土厂商采购MCU芯片，以满足其在算力基础设施和AI电源领域快速扩张的需求。例如，国民技术已成功实现了向全球顶级电源管理大厂的批量供货，其电源监控芯片已实现稳定量产，单价介于1.5至2美元之间。据悉，该公司还计划于今年7月完成两款通信类芯片的送样，有望成为该客户在MCU领域的核心国产合作伙伴，进一步扩大其市场配套份额。
从市场规模来看，英伟达单一品牌约10万个机柜的体量，仅其电源MCU市场空间就预估可达4.5亿元人民币。若将谷歌、亚马逊等其他主要客户的需求叠加，整体市场空间有望超过10亿元人民币。
AI集群规模的持续扩张，也带动了光模块需求的显著提升。每个光模块通常需要1至2颗MCU来控制激光器和管理信号收发，因此光模块MCU的需求量也随之被大幅放大。市场预测，到2026年，全球800G光模块的出货量将比2025年翻倍；而1.6T光模块今年的出货量预计将从百万只级别跃升至超过2000万只，这将直接驱动MCU用量的剧增。
国产MCU厂商凭借其技术实力和成本优势，正抓住AI浪潮带来的机遇，逐步打破海外垄断，并在高端AI电源和通信领域站稳脚跟。这一趋势不仅有助于国内供应链的自主可控，也预示着中国在半导体关键领域的话语权正日益增强。